CALENZANO – El.En. Spa, società leader nel mercato dei laser, quotata all’Euronext Star Milan mercato regolamentato e gestito da Borsa Italiana Spa, ha sottoscritto con il gruppo Trumpf tramite la Trumpf International Beteiligungs-SE , con sede in Ditzingen, Germania, un accordo vincolante per la cessione di una partecipazione pari all’80% del capitale sociale di una società di nuova costituzione, interamente posseduta da Cutlite Penta Spa, nella quale sarà conferito il ramo d’azienda relativo all’attività attualmente svolta da Cutlite Penta Spa nel settore della progettazione e produzione di sistemi laser ad alte prestazioni per il taglio di materiali, inclusi metallo, plastica, legno e fustelle. L’operazione, si legge in una nota, “si inserisce nel percorso di valorizzazione e sviluppo della business unit Cutlite Penta mirando a consentire alla stessa di beneficiare del posizionamento internazionale, della rete commerciale e di assistenza e delle competenze industriali di Trumpf, gruppo tedesco attivo a livello globale e leader nel settore delle macchine utensili e dei laser per applicazioni industriali”.
El.En. ritiene che “il mantenimento di una partecipazione del 20% consenta al Gruppo di continuare a sostenere il percorso di crescita della società e, al contempo, di accompagnarne lo sviluppo nell’ambito di una partnership industriale di lungo periodo. Principali termini dell’operazione. L’accordo prevede che Trumpf acquisti inizialmente una partecipazione pari all’80% del capitale sociale della società conferitaria, mentre il Gruppo El.En. manterrà per alcuni anni una partecipazione residua pari al 20%. La struttura dell’operazione prevede il preventivo conferimento, da parte di Cutlite Penta Spa, del ramo d’azienda relativo alla business unit oggetto dell’operazione nella società di nuova costituzione, unitamente alle partecipazioni e agli asset indicati nella documentazione contrattuale definitiva”.
Il corrispettivo complessivo massimo previsto per la cessione dell’80% del capitale sociale della società conferitaria è pari a circa 21 milioni di euro da corrispondersi in denaro secondo le modalità previste dall’accordo: circa 13 milioni da corrispondersi al closing; il residuo da determinarsi sulla base delle risultanze del bilancio al 31 dicembre 2029 e in base a quanto stabilito dalle clausole di adeguamento prezzo. Il corrispettivo è stato determinato sulla base del valore attribuito alla business unit oggetto di cessione, tenendo conto, tra l’altro, dei dati economico-finanziari disponibili, della struttura 2 dell’operazione, degli asset e delle partecipazioni oggetto di conferimento, nonché delle risultanze del processo di due diligence condotto dall’acquirente.